Нестабилната политическа среда и несигурната международна обстановка не могат да спрат устрема на Българската фондова борса. От началото на годината основният ѝ индекс SOFIX е увеличил стойността си с около 20%, което го отрежда до най-добре представилите се показатели в региона.

Повишаването на цените на българските акции се отразява и в увеличаване на доходността на местните взаимни фондове на фона на все по-свиващите се банкови лихви, които се облагат и с данък.

Справка на Клуб Z на сайта на Българската асоциация на управлявящите дружества показва, че от началото на годината постигнатата средна доходност от фондовете, които инвестират само в акции, е около 5,70%. Губещи са само 6 от общо 47 инвестиращи в акции фондове. При някои доходността за периода надвишава 20%. 

Постигнатата за периода доходност от балансираните фондове - тези, които инвестират в акции и облигации, е средно 6,11%. Нито един от фондовете с такъв профил не е на загуба от началото на годината. (Б.ред., вижте по-долу кои са най-добре и най-зле представилите се колективни инвестиционни схеми от началото на годината.)

И все пак както пазарът, така и фондовете, които инвестират само в акции, все още не могат да достигнат максималните си стойности от преди кризата. Което означава, че който е купил дялове от тях в периода на борсовия бум от есента на 2007 г., все още не е покрил загубите си. Това може да се види най-ясно от анюализираната годишна доходност от създаването на фондовете насам.

"От началото на годината се наблюдава засилване на интереса на инвеститорите към българските взаимни фондове", казва Петко Вълков, изп. директор на "Конкорд Асет Мениджмънт". Като стойност сумата е малка, но е показателна за пазара, обяснява той.

Особено сериозно е увеличението при управляващите дружества, които са част от банките, защото банките съветват клиентите си да инвестират в балансирани фондове като алтернатива на депозитите, които се облагат с данък.

От година назад, а и следващите 2-3 години, българският пазар е в дългосрочен положителен тренд. Но той лесно може да бъде обърнат от евентуална война в Украйна или политическа криза у нас, казва Петко Вълков.

 

ФОНДОВЕ В АКЦИИ

     Доходност от началото на 2014 г. (%)    Доходност от създаването (%, анюализирана)        Дата на създаване

Конкорд Фонд-2 Акции    32.83    0.1    1.03.2006 г.
Златен лев Индекс 30      24.66    6.1    1.06.2009 г.
Алфа SOFIX Индекс            19.39   -6.04    16.08.2006 г.

Конкорд Фонд-5 ЦИЕ         -6.72    -4.9    5.02.2008 г.
Адванс IPО Фонд                -12.24    -2.21    23.11.2007 г.
ПФБК Восток                        -18.72    -8.56   16.04.2010 г.

БАЛАНСИРАНИ ФОНДОВЕ

      Доходност от началото на 2014 г. (%)    Доходност от създаването (%, анюализирана)        Дата на създаване
Капман Капитал                            14.01    8.34    28.09.2004 г.
ОББ Балансиран Фонд                 12.77    4.84    30.01.2005 г.
Елана Балансиран евро фонд    12.25    2.24    7.12.2005 г.

ЕФ Рапид                                           1.12       3.54    15.11.2005 г.
ЕФ Принсипал                                 0.77       0.8    12.09.2005 г.
Компас Стратегия                          0.23      -4.78    2.05.2007 г.

 

ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ                

      Доходност от началото на 2014 г. (%)    Доходност от създаването (%, анюализирана)        Дата на създаване

Райфайзен (България) Ликвидност    1.48    4.9    16.03.2006 г.
Астра Кеш                                                     1.3       5.28    6.10.2008 г.
Конкорд Фонд-6 Паричен                        1.3       6.26    3.06.2008 г.

Инвест Фонд паричен пазар                 0.66     2.41    9.07.2013 г.
Тексим Парични пазари                         0.59    -2.87    20.11.2006 г.
ДСК Фонд на паричния пазар в евро  0.52    1.61    4.03.2013 г.

 

ФОНДОВЕ В ОБЛИГАЦИИ

     Доходност от началото на 2014 г. (%)    Доходност от създаването (%, анюализирана)        Дата на създаване

Експат Бондс                                        3.22    6.24    18.11.2009 г.
ОББ Платинум облигации             2.09    4.04    30.01.2006 г.
ЦКБ Гарант                                            1.9      0.01    4.09.2007 г.

ОББ Платинум евро облигации    0.71    1.15    31.05.2010 г.
Ти Би Ай Евробонд                              0.15    4.37    17.11.2003 г.
Компас Евростабилност                   -0.94    0.06    2.05.2007 г.

КОНСЕРВАТИВНИ ФОНДОВЕ

     Доходност от началото на 2014 г. (%)    Доходност от създаването (%, анюализирана)        Дата на създаване

ПИБ-Гарант                                      5.53    2.85    19.11.2007 г.
Капман Фикс                                   4.22    4.09    1.06.2010 г.
Адванс Консервативен фонд    2.63    6.8    30.07.2012 г.

Ти Би Ай Комфорт                         1.84    4.86    27.12.2005 г.
ДСК Имоти                                       1.8      -2.02    7.03.2008 г.
ДСК Евро актив                              1.04     3.44    7.05.2009 г.

Забележки: Представени са първите и последните 3 фонда по доходност в съответната категория. Резултати от предишни периоди не могат да бъдат основа за предположение за бъдеща доходност. Текстът не е препоръка за вземане на инвестиционно решение.

Източник: baud.bg, данните са актуални към 08.05.2014 г.